2018 -第二季度-新功能
我们最近发布了一个更新的xdate产品，让你在第二季度开始工作。
代理仪表板我们已经扩展了主仪表板的特性和功能。新特性包括:
- 组-您现在可以将企业添加到用户创建的组，以跟踪不同市场的企业，营销活动，以及更多。
- 过滤器-这些允许你过滤仪表板的部分，只是你正在寻找的。在筛选字段中键入公司名称、保存的搜索或组，任何匹配的内容都会显示出来。
- 排序-你可以使用排序下拉菜单，在' Latest Flags '块中对公司进行排序。
- 任命—可以为约会和后续标志设置事件日期和时间。这些活动将显示在仪表板日历上，并将作为提醒包含在您的每周电子邮件。
- 季度排行榜-这显示了与你的同事相比，你在这个季度的表现。输入一个潜在客户的保费来维持一个记录，看看你做得如何。
AgencyDash
来自AgencyDash的示例图表。可以通过单击图上的字段来交叉筛选图。其他可用的图表包括按代理和位置细分的图表。这可以让您看到机构和个人如何执行的详细视图。看看谁的目标是什么阶级或位置，谁正在通过漏斗工作的前景，以书面的帐户。
我们新增了四个州:阿拉巴马州、俄克拉荷马州、明尼苏达州和密苏里州
表格5500退休和福必威下载中心利我们已经发布到测试版和早期版本的表格5500勘探数据的退休和健康福利。我们正在发展的早期阶段，所以如果你的代理提供福利，我们希望你能看一看并提供反馈。
你可能错过的功能
数据可视化和分析的示例。
- 可视化-发现新市场，预见机会，了解竞争对手在做什么。你可以深入挖掘我们的员工综合数据，以获得一个广阔的市场图景，或精确选择目标公司。
可能性是无穷无尽的。例如，你可以找到什么航母在哪个级别上杀死它。你可以看到过去10年里谁在同一家保险公司工作，这可能意味着10年是他们最后一次购买保险。你也可以看到航母进入新的领域。
- 类报告-当看一个前景清单时，点击清单右上角的类报告标签，以获得类的概述。
- 自动拨号-当启用此功能时，当一个潜在客户列表打开时，如果您的电脑上安装了拨号软件，它将自动触发电话呼叫。或者，您可以使用我们的VoIP电话，使用耳机连接到您的电脑，使您的勘探电话。