2021 -第一季度更新-移动应用程序,CRM增强,集成和新工具

发表01-10-2021到新功能

我们有一个iPhone应用程序!Android将很快面世。


小组和搜索已经合并,为日历提供更多的空间


预定的约会和后续将只出现在日历上-跳过计划将继续添加他们到您的最新旗帜


Appts/Follow ups将不再覆盖其他标志(保存,引用等)。因此,您所引用的业务将保留在您的Latest Flags中,同时也有一个积极的跟进或预定的appt。


“明年”的旗帜已按要求重新加入。此标志“关闭”销售周期(从您的最新标志删除帐户),否则作为一个跟进,这可以安排到您的日历。


重新着色的旗帜,以更好的区别


日历集成现在支持5个平台。CRM集成正在生产中。


在搜索菜单中添加了“快速查找”部分——你一小时前打电话给你的业务真的会回你电话吗?做一个(快速)手机搜索看看!我们还为查找添加了费恩(因为为什么不呢)。


“谷歌it”链接到联系电话#


联系人编辑-你现在可以编辑或删除Xdate的联系人信息。(你只是把它藏起来了,我们给你那种力量简直是疯了)


AgencyDash已按要求添加回来。我们计划对此进行渐进式改进。


X-State已经不是什么新事物了,但我们从未真正提到过它。当确定多状态操作时,该报告是简洁而可视化的。


更新设置菜单。您现在可以编辑/更新用户帐户。


分阶段分配潜在客户。

PipeBurst - in beta, Pb是一个新的工具套件,以协助提交过程。跟踪并利用机会,例如现有代理机构。使用Loss Runs部分可以方便地跟踪之前的覆盖率,并快速生成一个Release letter,预载承运人联系人。使用提交部分与市场部门协调开放的任务和报价状态。


新的销售许可证,以补充管道爆裂。这只提供对指定帐户的访问,并且是免费的。


用户指南


玩的人工智能


2020 Q4更新包括:

界面调整

在模态中添加行业交叉引用

多州运营能见度及报告

搜索的改进

'谷歌it '链接的企业名称

谷歌为地址映射link