概述
导出文件
标准出口领域
标准字段
- 公司ID -这是我们的内部ID
- 名称-企业名称
- 纬度/经度-商务地址的纬度和经度
- ID列表顺序
- 地址-街道地址
- 城市
- 状态
- 邮政编码
- 电话
- 县
- Effdate - WC覆盖的更新日期(标签需要更正)
- 类——业务操作的主要WC类代码
- 类代码描述(如可用)
- Baserate类代码损失成本
- PEO
- =非PEO保单类型(>或等于2表示租赁/PEO类型保单)
- peoo提供者的名称
- 剩余
- =自愿市场
- =分担风险
运营商搜索附加数据字段
载波搜索数据字段
- 承运人-现有的WC承运人
- LCM -承运人当前的LCM文件(如有)
- Premium - WC Premium(可用)
- Policynum - WC策略编号
导出包附加数据字段
导出包数据字段
- 费恩
- 员工
- 销售
- 联系信息
- 联系人字段编号(如email1, email2, name1, name2, phone1, phone2, position1, position2等)
国防部出口经验
出口限制
单用户
记录计数- 200出口每帐单周期
日期范围-根据续保日期提前90天。例如,如果是3/1,你可以导出最多200条5/30续期的记录(3/1到5/30是90天,6/1是92天…)
团队的月度
记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。
日期范围:提前90天,以续保日期为限。例如,如果是3/1,你可以导出5/30的续期记录(3/1到5/30是90天,6/1是92天。)
团队的年度
记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。
日期范围-年度计划有14个月的出口窗口。例如,如果你的订阅日期是3/1/21,你可以导出业务的续期日期是5/1/22。出于明显的原因,我们不能允许年度计划在其订阅的最后几天导出年度列表,因此我们包含了一个2个月的缓冲以允许继续活动。
*我们可以免除此限制,只要您通过电子邮件书面确认订阅续订。
常见问题
导出计数低于我的搜索结果
- 这是由于上述的一个限制(即,仔细检查你的搜索日期范围)
LCM值不一致
- 可能性1 -我们在历史上存储LCM。因此,同一承运人可能在你的出口中有两个不同的LCM申请,这将取决于给定的潜在客户的续展日期和承运人的LCM申请的生效日期。最简单的检查方法是检查的载体历史部分业务细节-在这种情况下,5/1的续订期限是“旧的”期限,而同一运营商的9/1续订期限可能是“当前的”期限。
- 可能性2 -多状态账户。在撰写本文时,我们正在解决一个故障,该故障导致LCM从另一个州的保单范围出口。例如,如果您导出一个基于NC的业务,该业务在TN中也有操作(和活动覆盖),那么TN策略的LCM值可能会显示在您的NC导出中。这仅限于在多个州积极覆盖的企业。检查这一点最简单的方法是检查载波历史部分,看看是否列出了多个状态。