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导出数据

写道罗伯克

更新于2021年3月2日

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表的内容

概述 导出文件 标准出口领域 运营商搜索附加数据字段 导出包附加数据字段 体验Mod Exporting. 出口限制 常见问题

概述

下载

搜索结果可以下载通过点击导出按钮位于您的列表视图

导出文件

CSV

不要与Excel文件混淆,该导出文件是CSV文件(以逗号分隔的值)。CSV文件可以用许多应用程序打开,包括Microsoft Excel, Apple Numbers, LibreOffice,谷歌Sheets等。

如果你没有Excel,我们推荐谷歌表,但是这些说明将适用于大多数其他应用程序-

  1. 打开表
  2. 选择“文件”-“导入”-“上传”
  3. 选择文件并按照提示进行导入

标准出口领域

标准字段

  1. 公司ID -这是我们的内部ID
  2. 名称-企业名称
  3. 纬度/经度-商务地址的纬度和经度
  4. ID列表顺序
  5. 地址-街道地址
  6. 城市
  7. 状态
  8. 邮政编码
  9. 电话
  10. 县
  11. Effdate - WC覆盖的更新日期(标签需要更正)
  12. 类——业务操作的主要WC类代码
  13. 类代码描述(如可用)
  14. Baserate类代码损失成本
  15. peo.
    1. =非PEO保单类型(>或等于2表示租赁/PEO类型保单)
  16. peoo提供者的名称
  17. 剩余
    1. =自愿市场
    2. =分担风险

运营商搜索附加数据字段

载波搜索数据字段

  1. 承运人-现有的WC承运人
  2. LCM -承运人当前的LCM文件(如有)
  3. Premium - WC Premium(可用)
  4. Policynum - WC策略编号


载体搜索插件

这个附加功能使承运人在您的目标搜索菜单并将数据添加到导出文件中。注意:您不需要此附加项来查看您的详情模态


导出包附加数据字段


导出包数据字段

  1. 费恩
  2. 员工
  3. 销售
  4. 联系信息
    1. 联系人字段编号(即电子邮件1,电子邮件2,Name1,Name2,Phone1,Phone2,Position1,Position2等)

体验Mod Exporting.

信息

经验Mod数据可在以下状态:DE, MN, NC, NJ, PA

从这些州的数据集导出的数据将包括Exp Mod数据字段

请注意

更新mod会在更新前90天发布。如果一个更新的mod是为您导出的帐户发出的,它将是表中的第一个mod值('mod')。建议用户查看以下几个列表业务细节检查更新mod是否已经发布的屏幕。更新mod显示在模式的左上方窗格,而当前和历史mod显示与协调政策在载体历史部分。


出口限制

单用户

记录计数- 200出口每帐单周期

日期范围-根据续保日期提前90天。例如,如果是3/1,你可以导出最多200条5/30续期的记录(3/1到5/30是90天,6/1是92天…)

团队的月度

记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。

日期范围:提前90天,以续保日期为限。例如,如果是3/1,你可以导出5/30的续期记录(3/1到5/30是90天,6/1是92天。)

团队的年度

记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。

日期范围-年度计划有14个月的出口窗口。例如,如果你的订阅日期是3/1/21,你可以导出业务的续期日期是5/1/22。出于明显的原因,我们不能允许年度计划在其订阅的最后几天导出年度列表,因此我们包含了一个2个月的缓冲以允许继续活动。

*我们可以免除此限制,只要您通过电子邮件书面确认订阅续订。

请注意

出口包将团队计划的每次出口限制从1000个记录增加到4000个记录。这个附加组件不会增加单用户计划的每个计费周期200个出口的上限。


常见问题

导出计数低于我的搜索结果

  • 这是由于上述的一个限制(即,仔细检查你的搜索日期范围)

LCM值不一致

  • 可能性1 -我们在历史上存储LCM。因此,同一承运人可能在你的出口中有两个不同的LCM申请,这将取决于给定的潜在客户的续展日期和承运人的LCM申请的生效日期。最简单的检查方法是检查的载体历史部分业务细节-在这种情况下,5/1的续订期限是“旧的”期限,而同一运营商的9/1续订期限可能是“当前的”期限。
  • 可能性2 - 多国账户。截至本文的撰写,我们正在解析一个故障的过程中,这导致液化生命值从另一个州的策略覆盖率出口。例如,如果在TN中导出基于NC的业务,则在TN中具有操作(和主动覆盖),则TN策略的LCM值可能会显示在NC导出上。这仅限于多个州具有主动覆盖的企业。检查此项的最简单方法是通过签出“载体历史记录”部分查看是否列出了多个状态。



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