概述
我们已经创建了一个损失释放表格模板,其中包含可用的政策和联系数据,所以您所要做的就是确认,添加其他所需的行,并发送给您的潜在客户签字。还包括一个运营商联系数据的目录特定于丢失运行请求,所以你知道在哪里发送和有一个方法来管理信息。
访问从Modal(业务细节部分)的前景。单击Pipeburst选项卡并选择Loss Runs。
模态
Pipeburst
被保险人信息
发布表单需要特定的信息-企业名称、地址、授权联系人、政策信息和退货信息(承运人将在其中发送请求的损失运行)。放行表格必须印有或类似于被保险人的信纸抬头。它还需要由适当的一方(公司所有者,经理/主管)签署。
指定的被保险人和地址是根据保单数据预先填写的。根据可用的接触数据预填充接触。您可以通过单击编辑图标来编辑这些项目。
被保险人
被保险人名称和地址:这应准确地列在被保险人12月保单(声明)页(第一个叫保险)。理论上,我们所有的前景已经有了这些信息,但我们知道事情在变化,有时一个DBA或额外的命名被保险人被列出来代替第一命名被保险人。
联系
联系人:这应该是'授权“公司代表——所有者、合伙人、主管(如首席执行官)、总经理、董事——一个有权威的职位。你还必须有电话号码包括在这里。如果有多个联系人,单击编辑按钮选择适当的联系人(或添加一个新联系人)。这里只使用被保险人的电话号码,而不是你的。
传真/返回信息
被保险人传真:仅使用被保险人的传真号码,如果有的话。这一领域显示在被保险人的信抬头。若未知,请留空。
回传传真:您可以使用被保险人的传真,但我们建议使用你的传真号码所以亏损的部分直接发给你。
请求电子邮件响应:这将添加适当的文本到您的请求(要求在联系字段中输入电子邮件)
政策方面要求:
Term和Coverage信息是基于WC策略数据的。您可以快速将运营商添加到其他线路或输入新的运营商/线路。
政策方面
添加覆盖/条件
是否单击编辑图标或载体,将出现相同的弹出框。点击编辑按钮打开空白,点击运营商名称将预填,所以你可以简单地添加其他行更新。
更新后的矩阵
提交您的变化后,术语矩阵将更新和新的运营商将添加联系核实和表单创建。
航空公司联系信息:
我们为您编制了一个专门用于订购损失运行的运营商联系人目录,供您管理和维护作为您自己的目录。有超过700个电子邮件地址和另外900个传真号码,这是一个很好的开始(覆盖了我们数据库中超过70%的活跃政策),但是有一定程度的不准确性和空白需要填补。
字段
单击运营商名称左侧的编辑图标进行添加或更新
联系编辑
*生成发布表单将保存您的更改
生成:
当您对投保信息、保单条款和承运人联系信息满意后,请点击生成按钮生成PDF表格。
请求损失:
一个签名是必需的,因此,一旦您创建了您的请求表单,将它们发送给被保险人签字。你还应该决定谁向承运人(你或被保险人)发送请求。这部分由你决定,以下是一些需要考虑的事情:
传真:如果你把传真号码作为回传传真,你应该是发出要求的人。请注意,许多承运人会拒绝第三方提交的请求,因此建议您不要包含任何类型的识别信息(例如,在您发送的传真顶部显示您的机构名称和传真的标题)。确保你有传送的确认,这样你就知道收到请求的日期。
电子邮件:如果您要求承运人通过电子邮件将它们发送给被保险人,被保险人应通过电子邮件发送请求。在这种情况下,建议被保险人以密件抄送给您,这样您就可以确认请求何时发送。请注意,一些运营商只接受通过电子邮件的请求。如果是这种情况,我们建议被保险人(不是你)给他们发电子邮件以避免延误。
跟踪:
运营商联系部分列出了您所请求的每个运营商,因此在这里包括跟踪字段是有意义的。Created Date是生成表单的日期(在左边)。签署后,寄给承运人。当您(或被保险人)这样做时,请确保输入您的第一次请求的日期。因为有些运营商需要推送,所以要确保输入你推送他们的日期以及最终收到的时间。
注意事项:
这是一个秘密的过程。直接向承运人求助的最大好处是避免提醒现有代理。如果你喜欢类比,想想鲨鱼是怎么吃的,海豹直到很晚才知道它在菜单上。同样的概念也适用于订货损失。这并不是一个明智的代理商警惕竞争的唯一方法,但这是一个很大的方法。我们都知道一个又胖又困的特工是最好的选择,所以要像忍者一样。如果你知道这是一个干净的风险,就迟点订购。
规则?
一般来说,运营商有10个工作日的时间来提供一个请求后的损失运行,但是没有明确规定这一点,有些例外(例如,NY在他们的规则/法规中规定了这一点)。如果你知道定义这些参数的规定,请自由分享资源,我们将很高兴地审查。
他们不能做什么是有规定的,而他们不能做的就是阻止你在专业能力上做你的工作。因此,当你不得不跟进一个请求时,我们建议你巧妙地解释,阻止你完成工作是不诚实的。我们也建议你要现实一点——你可能无法承担因为预提损失而起诉承运人的费用,这只是一个道德问题,所以提醒他们这个事实,我相信你会得到你需要的。随着时间的推移,你会发现这只是一个追踪通信的问题。