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业务细节和政策信息

写的罗伯克

更新于2021年3月5日

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表的内容

概述 公司详情(左上角) PEO提供者 行业相互参照(左上角) 行业数据 联系方式(左下) 承运人历史和政策信息 政策徽章-分配风险和PEO 笔记和标记 报告,附加数据和提交工具

概述


公司详情(左上角)


橙色图标

包括网络链接、公司简介页面和“谷歌”it名称搜索

指示其他名称和位置

谷歌地图链接


PEO提供者

如果我们已经识别了一个PEO帐户,您还将在这里看到列出的提供者。


行业相互参照(左上角)



行业数据

基于前景的主要操作类别(包括类别:SIC: GL)的交叉引用显示



联系方式(左下)


点击这里添加一个联系人



单击此图标编辑联系人


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谷歌眼镜搜索手机#通过点击镜头图标

承运人历史和政策信息

当溢价,LCM或Mod数据元素可用时,寻找增加/减少指标


保险单条款由承运人集团用颜色编码,以便于承运人变更的快速视觉提示


政策徽章-分配风险和PEO

如果账户显示在A/R市场或PEO,您将在承运历史部分看到相应的标识。

*你的A/R图标列表视图是便便的表情吗,如果你想知道的话



笔记和标记

使用笔记部分来记录相关细节和活动


旗帜和组包含在指南的CRM部分

报告,附加数据和提交工具


从橙色选项卡访问报告、附加数据集和提交工具



CRM -预定的活动和标记账户


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