多年来，CRM功能已经发展，其中大部分来自用户反馈，并将继续演变为无从以结束时间线的感觉。它在2014年开始作为注释部分，2017年的标志选项，2021年的日历集成以及未来商店中的更多集成（和特征）。
笔记
知道它并不总是使用展望的第一个呼叫（或调用的第一年），我们的注释部分是网站上最常用的功能。建立时间表对于在销售呼叫中建立融洽关系至关重要，您获得的任何信息都是您未来的自我利益。
即使前景是一个混蛋，也不值得了解为什么你不称呼他们？或者当你打电话时，他们被解雇了，这是一个很好的买入机会。这就是为什么你采取笔记并与守门人保持友好。
我喜欢这些笔记是标记的日期，并id为注释的用户。
约翰
不再担心同事们呼吁他的前景
管道标志
后续和预约标志被视为在日历上显示的事件，可以直接与您的Outlook或Google日历。您可以选择同步一个或两个事件并更新流动两种方式来消除冗余。
明年的旗帜作为后续行动，违约日历到续签日期前90天。
隐藏标志将停用列表中的潜在客户并省略导出。
剩余的标志是直截了当的，并为通过管道移动前景提供选项。请务必查看顶部的过滤选项。看看这个艺人le更多信息。
以前的
下一个
联系人管理
创建团体
你可以创建团体并为更具选择性的目标和列表创建添加潜在客户。
您从“探索详细信息”页面创建并分配组，可以从“管道”视图中访问它们。单击“组”按钮可在保存的搜索和组之间切换。
以前的
下一个
团队沟通
团队账户 - 您的注释和标志活动在您的代理中可见，以防止勘探努力重叠。换句话说，如果代理A调度与XYZ CO的跟进，其中也在代理B的列表上，代理B将看到代理A已经与前景有效联系并继续前进到下一个。
最后，我的销售团队不再致电我的客户提供30％的储蓄。
斯蒂芬
使用xdate将他的销售团队保持在右侧车道