让我们从什么不是商业保险勘探计划开始。必威手机网址每天打50个电话或每周安排5次新的商务会议都不是计划。打电话是一项活动，它是或者应该是你的计划的一部分，而不是计划本身。计划包括一些策略，积极地寻找或创造机会。你很有可能知道你的标准市场在哪些方面有竞争力，哪些方面没有。在这个过程中，你知道那些很难打败的竞争对手，以及那些不太愿意为客户而“战斗”的对手。所以从这里开始，用你自己的经验对目前的市场状况做一些基础工作。
接下来，你问过你的保险商他们现在需要什么吗?我并不是指最近的“热门”名单，因为这通常会误导他们，让他们摆脱困境。我的意思是，打电话给你最喜欢的2-3个u/w，问他们现在需要什么(特别是在第4个Q阶段)。就像你一样，他们也有一本书要维护。他们是需要继续向他们的最佳位置注入溢价，还是通过一些精选类别来实现多样化?也许你最炙手可热的女友已经超过了他或她的高端目标，也不打算在新业务上咄咄逼人。除非你保持联系，否则除非你得到一个弱报价，否则你不会知道。
附注:你有没有遇到过运营商代表告诉你，他们因为失去经验或其他情况而不更新某个类别或行业的业务?这并不经常发生，但如果真的发生了，你最好是那个能根据实际情况做出判断的人。一旦会议结束去仪表板,运行一个搜索这些类保险市场,开始打电话,因为你现在知道他们将要届满孤儿……也可能是一个很好的时间玩国防和安全的一些市场客户即将non-renewed……
并不是每个前景都有一个完美的机会或情况，实际上大多数不是。我想说的是，你可以根据现有的运营商和你的市场意识来判断机会而不是我所说的去做的。我想说的是在你的营销计划中应用“层次”。
例如，你在Westfield的u/w告诉你，他需要制造商，特别是金属。你知道韦斯特菲尔德击败了CNA，苏黎世和哈特福德，但是在对阵伊利和宾夕法尼亚国家的比赛中表现不太好。是直接调用所有的金属mfr，还是先从那些市场较弱的金属开始，然后再调用剩下的金属mfr ?
计划不需要过于详尽，但它确实需要列出你的目标是什么，涉及到你的受众的活动，和责任。有些生产商的生死取决于他们的营销软件。它告诉他们信件什么时候发出，什么时候打电话，什么时候跟进，滴电子邮件，等等，它跟踪一切。其他人则使用白板。跟踪最初的电话，跟进，预约，主动报价和单据。不然你怎么知道你所做的是有效的生产还是有效的浪费时间呢?
附注:我使用了一个白板来记录。每天当我走进办公室的时候，我都会看到自己穿着黑白衣服的样子，其他人也一样。
你的数字是否达到了你想要的水平?如果不是，找出故障发生的地方。也许这位新秀每周有10个新任命，并且给出了大部分的报价，但从来没有达成协议。他是指那些投保了1.00 LCM文件和分红计划的大型汽车经销商吗?他是在First-Comp上引用的LCM是1。50，却没有红利?显然，他在打电话、接电话和引用方面没有问题，但显然缺乏方向……